Jak se naučit obchodovat na burze: porozumění základům a pravidlům obchodování s akciemi, tipy a pokyny krok za krokem pro začínající obchodníky

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Noví investoři, kteří podnikají své první kroky při učení se základům obchodování s akciemi a jinými aktivy, by měli mít přístup k několika zdrojům kvalitních informací. Naučit se obchodovat lze přirovnat k první jízdě na kole, kde se pokusy a omyly kombinují s trvalou vytrvalostí. Tyto akce nakonec povedou k úspěchu.

Jednou velkou výhodou obchodování s akciemi je, že vydrží po celý život. Investoři mají roky na rozvoj a zdokonalování svých dovedností. Strategie používané před dvaceti lety se používají dodnes. Proto pro nové investory, kteří chtějí udělat první kroky, je nejdůležitější otázka: „Jak se naučit obchodovat na burze?“. Níže jsou uvedena hlavní pravidla, která povedou k úspěchu.

Otevřete si účet u brokera

Najděte dobrého online brokera a otevřete si účet. Nejprve byste se měli seznámit s demo účty a využít bezplatných obchodních nástrojů avýsledky výzkumu nabízené pouze klientům. Některé společnosti nabízejí virtuální obchodování, což je výhodné, protože můžete obchodovat s falešnými penězi.

Přečíst více informací

Různé knihy na toto téma poskytují mnoho informací a jsou levné ve srovnání s náklady na kurzy, semináře a vzdělávací DVD prodávané přes internet. Dokonce i články dostupné online zdarma mohou být užitečné při učení, jak začít obchodovat na burze.

Najděte zkušeného mentora

Mentorem může být člen rodiny, přítel, bývalý nebo současný učitel, zaměstnanec makléřské společnosti nebo kdokoli jiný, kdo má základní znalosti o akciovém trhu. Dobrý asistent je připraven odpovědět na otázky, pomoci, doporučit užitečné zdroje a udržet vás v náladě, když se trh dostane do tuhého. Všichni úspěšní investoři v minulosti i v současnosti měli mentory ve svých raných letech.

Dalším zdrojem otázek a odpovědí mohou být různá tematická fóra. Mohou vám také pomoci začít obchodovat na burze. Jen si dávejte pozor, koho posloucháte. Drtivá většina účastníků takových zdrojů nejsou profesionální obchodníci, o úspěšných hráčích na trhu ani nemluvě. Dbejte rad uživatelů s velkou dávkou skepse a za žádných okolností se neřiďte obchodními doporučeními doslova.

Prozkoumejte úspěšné příběhy slavných hráčů na trhu

Studium největších investorůminulé roky vám poskytnou perspektivu, inspiraci a úspěch. Patří mezi ně Warren Buffett, Jesse Livermore, George Soros, Benjamin Graham, Peter Lynch, John Templeton, Paul Tudor Jones a další. Každý z nich kdysi začal obchodovat na burze od nuly. Mnoho z nich vydalo knihy o svých úspěšných příbězích.

Přečtěte si novinky a sledujte trh

Mezinárodní zpravodajské weby jako Yahoo Finance a Google Finance jsou skvělým zdrojem pro nové investory. Pro podrobné pokrytí sledujte pouze místní zprávy. Sledování trhů každý den a čtení titulků vám umožní vidět všechny nové trendy, provádět analýzy třetích stran, nemluvě o ekonomických konceptech a stavu velkého byznysu. Dalším dobrým zdrojem může být stahování nabídek a sledování základních dat. To vše vám pomůže v otázce, jak se naučit obchodovat na burze.

TV je další způsob, jak každý den sledovat trh. I zapnutí televize na 15 minut každý den rozšíří znalostní základnu investora. Nenechávejte si jednostranné hodnocení toho, co slyšíte, jen sledujte a poslouchejte všechny komentátory, rozhovory a diskuze. Postupem času zjistíte, že mnoho analytických programů nemusí být příliš užitečných, a naučíte se vybrat si přesně to, co potřebujete.

Zobrazit placená předplatná

Placení výzkumu a analýzy může být vzdělávací i obohacující. Někteří investoři sledují profesionály na trhu, aby mohlizískejte více praktických dovedností, místo abyste se sami snažili učit nové lekce. Na internetu je mnoho stránek s placeným předplatným, které vám mohou poskytnout mnoho užitečných informací o tom, jak se naučit obchodovat na burze.

Hlavně buďte opatrní. Mnoho placených předplatných pochází od nezávislých obchodníků a služeb, které tvrdí, že mají fantastické výnosy a mohou vás „naučit, jak uspět“. 99 % z nich jsou podvodníci, zvláště pokud reklama tvrdí, že někdo začal obchodovat na burze od nuly a brzy vydělal miliony.

Účastnit se workshopů a kurzů

Semináře mohou poskytnout cenné informace o obecném trhu a konkrétních typech investic. Většina z nich se zaměří na jeden konkrétní aspekt trhu a na to, jak mluvčí v průběhu let dosáhl úspěchu pomocí svých vlastních strategií. Nabízí se například školení, jak začít obchodovat futures kontrakty na burze. Ne všechny takové semináře vyžadují platbu. Některé kurzy jsou zdarma, což může být užitečné.

Stejně jako u placených předplatných buďte opatrní i u tříd a kurzů. Většina z nich je poměrně drahá a prodává se s falešnými sliby cenných znalostí. Jejich reklamní trik vás vyláká z vašich peněz, připraví vás na rychlý úspěch a pak vám dá strategii, která pro začátek ani není zisková.

Nacvičte si obchodování přes simulátor

Jak začít obchodovat s akciemi a jinými aktivy na burze? ZSe svým online makléřským účtem byste měli začít s malým obchodem. Nebojte se začít, i když využijete 1, 10 nebo 20 sdílení. Pokud obchodování s reálným kapitálem zpočátku není možné, zvažte použití burzového simulátoru pro virtuální obchod. Různí online brokeři nabízejí demo obchodování pro praxi.

Jednou z nejčastějších chyb obchodníků je ponořit se do celého obchodu a pokusit se začít pracovat s velkými částkami. To se často ukáže jako fatální a mnoho nových investorů kvůli tomu brzy utrpí velké ztráty. Správná alokace portfolia je nesmírně důležitá. Toto je jeden z nejdůležitějších aspektů toho, jak se naučit obchodovat na burze od nuly.

Jak obchodovat s aktivy pro začátečníky

Takže jste studovali teorii a rozhodli jste se začít s praktickou prací. Jak to udělat? Jak se naučit obchodovat na burze na vlastní pěst? Měli byste použít skenování a seřadit výsledky pomocí počítačového softwaru pro vyhledávání aktiv na základě vašich konkrétních obchodních kritérií. Musíte se naučit, jak vybrat konkrétní parametry, abyste správně určili své cíle.

Vezměte si například malou skupinu akcií a vyhledejte signál k nákupu. Toto jsou konkrétní příklady svícnů, které jsou velmi spolehlivé. Pak musíte použít sadu indikátorů, které společně potvrdí, že signál Koupit je silný a že akcie porostou.

Měli byste také použít analýzu rizik k určení, jak dlouho bude trvat, než se akcie začnou prodávat, kolik bodů může trvat rally, než bude zastavena odporem nebo jinými krátkodobými zisky obchodníků.

Když mluvíme o tom, jak se naučit obchodovat s akciemi na burze, měli byste zvážit následující. Jakou vstupní cenu použít při zadávání objednávky u vašeho brokera? Musíte použít konkrétní typ příkazu, nikoli limitní příkaz, abyste přiměli makléře, aby jej vyplnil co nejlépe. Použití druhého typu umožňuje společnosti ovládat váš účet.

Svůj vstup na trh musíte naplánovat na základě vzorců grafu nazývaných úrovně odporu, abyste akcie prodali dříve, než dosáhnou zisku (to může způsobit, že se akcie dočasně odrazí zpět).

Co je třeba mít na paměti?

Jak začít obchodovat na burze pro začátečníky? Tento proces se může zdát komplikovaný. Pamatujte, že obchodování je dovednost, která přichází se stanoveným procesem.

Začátečníci často předpokládají, že když studují technickou analýzu nebo MACD crossover signály nebo několik svíčkových vzorů, "naučili se obchodovat s aktivy". Bohužel jsou to jen útržky toho, co se musíte naučit. To je to, co odborníci nazývají teaser školení, díky kterému si myslíte, že můžete obchodovat. Hlavním důvodem, proč začátečníci přicházejí o peníze, kdyžobchod je následující. Prostě nemají dostatek školení, vzdělání nebo rozvoje dovedností, aby uspěli.

Abyste se vyhnuli běžné chybě, kterou dělá většina začátečníků, musíte pochopit, že obchodování může být koníčkem, naléhavým úkolem pro další příjem nebo kariérou. Pokud je to jen koníček, pak je jedno, jestli vyděláváte peníze, nebo ne, navštěvujete webináře a semináře atd. Pro začátečníky stačí čtení tematických článků na internetu, aby se naučili obchodovat na burze. Hobby obchodníci se obchodováním jen baví a zisk není to nejdůležitější.

Pokud chcete obchodovat na částečný úvazek, budete se muset dozvědět více. Nestačí vědět, co dělá váš broker nebo prognostická společnost. Možná vám dají základy, ale nenaučí vás obchodovat. Budete se muset naučit kompletní obchodní proces, který pokrývá všechny aspekty obchodování od výběru nejlepšího aktiva až po různé typy analýz. To vám pomůže vědět, kdy a jak dosáhnout zisku, aniž byste přišli o to, co jste si koupili.

Pokud chcete být pravidelným nebo kariérním obchodníkem, budete to muset brát velmi vážně. Kde se naučit obchodovat na burze profesionálně? K tomu jsou vhodná speciální školení a lekce od skvělých investorů.

Naučit se, jak začít obchodovat na akciovém trhu, je mnohem víc než jen získat makléřský účet a procházetvíce grafů. To je ještě víc než učení techniky technické analýzy nebo svícnů. Úspěšné online obchodování vyžaduje pochopení toho, co, kdy, kde, jak a proč obchodování s aktivy.

S jakými zdroji chcete obchodovat?

Pouhé čtení nebo studium informací o různých aktivech ve zprávách nebo využití rad profesionálů je nejlepší způsob, jak se rozhodnout. Výnosné obchody lze provádět s aktivy doporučenými brokerem, ale ne v každém případě. Musíte pochopit, že doporučení společností a zpravodajské reklamy vám mohou vydělat spoustu peněz, když budete poslouchat jejich rady a koupíte aktiva, která mají na skladě. Mají v úmyslu prodat vám.

Kdy byste si měli koupit to či ono aktivum? To je velká otázka, kterou byste si měli položit. Nestačí jednoduše prostudovat trh, vidět nejlepší počáteční cenu s nejnižším rizikem a poté kontrolovat, jak akcie kupujete, co za ně vlastně platíte a jak velké riziko podstupujete.

Kam byste se měli obrátit, abyste získali přesné a spolehlivé informace o aktivu před jeho zakoupením? Jak se naučit obchodovat na burze sami?

Prvním zdrojem, který byste se měli naučit používat, je burzovní graf, protože technické vzorce vám řeknou, co se s aktivem právě děje. Pamatujte, že mnohé statistiky jsou často tři měsíce a více staré, takže vám nemohou říct, co se právě teď s firmou a jejími akciemi děje. Naproti tomu diagramy přijímají informace ospolečnosti před vámi a novinky z maloobchodu.

Kolik můžete utratit?

Jak obchodovat na burze pro začátečníky, abyste dosáhli zisku? Způsob nákupu a prodeje aktiv závisí na množství peněz, které jste ochotni utratit. Pokud jednoduše zadáte objednávku „na trhu“, zaplatíte příliš mnoho za akcii, protože dáváte svému makléři povolení vyplnit vaši objednávku za jakoukoli cenu v rámci „ceny nejlepší nabídky“. Pokud použijete limitní příkaz, budete nakupovat nízko. Značná část časově limitovaných objednávek vás uvede do sestupného trendu zásob. Hodnota aktiv může rychle přejít na hodnotu. Existují lepší vstupní objednávky, které řídí cenu, kterou zaplatíte za tuto položku.

Proč obchodujete s tímto aktivem, je další velká otázka, kterou si musíte před nákupem zodpovědět. Doporučení od neprofesionálních známých je jednou z nejčastějších začátečnických chyb, a proto mnoho začátečníků přichází o nemalé peníze. Měl by existovat pouze jeden důvod, proč si kdy kupujete aktivum: výsledky analýzy, kterou provádíte. Právě tyto obdržené informace naznačují, že se aktiva budou pohybovat v ceně, mají nízké riziko pohybu proti vám, nebo naopak velmi vysoký potenciál zisku. Toto jednoduché pravidlo vám pomůže naučit se úspěšně obchodovat na burze.

Jak vypadá potvrzení transakce?

Díky SEC a dalším předpisům, když začnete obchodovat prostřednictvím svého makléřského účtu, obdržíte potvrzení obchodu. Budezaslané poštou nebo, pokud jste se rozhodli pro bezpapírové doručení, poskytnuté v jiném formátu ke stažení, jako je Adobe PDF, kdykoli váš makléř dokončí objednávku k nákupu nebo prodeji. V závislosti na vaší společnosti se budou informace o potvrzení obchodu lišit, ale téměř všechny takové dokumenty obsahují několik věcí.

Co můžete najít v obchodním potvrzení od brokera:

• Název investice, kterou obchodujete, spolu se symbolem tickeru.
• Celkový počet koupených nebo prodaných akcií.
• Hodnota nebo prodejní cena za akcii.
• Provize, která byla vyplacena společnosti (v závislosti na konkrétních údajích, pokud pro vás váš makléř jednal jako dealer, můžete vidět spready dluhopisů s pevným výnosem).
• Datum vypořádání obchodu, které označuje, kdy byl obchod uzavřen.
• Datum vypořádání, což je den, kdy jsou zaplaceny peníze a přijata investice.
• Celková hrubá hodnota transakce.
• Celková čistá hodnota transakce po poplatcích za zprostředkování.
• Číslo účtu, kde byl obchod uskutečněn.
• Použitý typ objednávky; např. tržní příkaz, limitní příkaz atd.

Mohu obchodovat bez brokera?

Není pochyb o tom, že nejoblíbenějším způsobem nákupu a prodeje investic je otevření makléřského účtu, mnozí se ptají, jak nakupovat akcie bez makléře. Vlastně je to možné. Přímá investice nabízí určité výhodya nevýhody, které budete muset zvážit na základě vaší osobní situace.

Můžete nakupovat akcie bez makléře nákupem akcií prostřednictvím plánu přímého prodeje od společnosti. Jedná se o situace, kdy společnosti sponzorují speciální typ programu zvaný DSPP neboli plán přímého nákupu akcií. Tyto plány byly původně koncipovány před mnoha desetiletími jako obchodní způsob, jak umožnit malým investorům koupit nemovitost přímo od společnosti, a to prostřednictvím převodního agenta nebo správce plánu odpovědného za vyřizování každodenní papírování a transakcí. Většina plánů umožní nákup akcií bez zprostředkovatele, pokud souhlasí buď se stanovenou částkou ve splátkách (odečtou z běžného nebo spořicího účtu měsíčně po dobu šesti měsíců), nebo provedou jednorázový nákup, často 250 nebo 500 $.

Správci plánu obvykle vybírají hotovost od těch, kteří se účastní kurzu přímého nákupu akcií, a používají je k nákupu aktiv společnosti buď na volném trhu, nebo čerstvě uvolněných ze samotného podniku v předem stanoveném časovém rámci. Stejně jako dostanete zprávu od banky, zpráva o plánech přímého nákupu akcií přichází ve většině případů čtvrtletně a uvádí počet akcií, které vlastníte, veškeré dividendy, které obdržíte, a všechny vaše nákupy nebo prodeje.

Některé plány přímého nákupu akcií jsou obchody bez provize. Jiní účtují malé provize, často 1 nebo 2 dolary plus několik centů za akcii při nákupu a více při prodeji. Na praxito je mnohem nižší, než kolik platíte za brokera s kompletními službami.

Závěrečné slovo

Obchodování s akciemi je způsob, jak se kdokoli může zúčastnit akciového trhu. Je to prostředek, kterým si mnoho průměrných investorů může vydělat další příjem a který vám umožňuje obchodovat s lehkostí a pracovat méně. Pokud však začnete obchodovat online bez dostatečných znalostí a vzdělání, přijdete o peníze a v určitém okamžiku to může být obrovská částka.