"Binbank": hodnocení spolehlivosti. "Binbank" v hodnocení ruských bank

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

„Binbank“byla založena v roce 1993 jako kaptivní banka a nyní se stala středně velkou komerční finanční institucí se sítí poboček v mnoha ruských regionech. V roce 2014 se její čistý příjem pětinásobně zvýšil a dosáhl čistého zisku více než 69 milionů dolarů (více než 3,9 miliardy rublů). Hodnocení spolehlivosti Binbank je podle centrální banky 20. s aktivy 413,2 miliard rublů.

Silný růst

Binbank se v posledním desetiletí rychle rozvíjela a vystoupila ze série středně velkých bank do první ruské dvacítky. Krizový rok 2014 se ukázal být pro mnohé obzvlášť intenzivní. Finanční instituce získala několik aktiv, včetně Binbank Credit Cards (dříve Moskomprivatbank), Binbank Murmansk (dříve DNB Bank OJSC) a ROST bank. a 55 %aktiva v celkovém podílu poskytla sama Binbank. V důsledku toho se hodnocení organizace výrazně zvýšilo.

Akvizice aktiv přispěla k diverzifikaci klientské základny, zvýšení diverzifikace podnikání a zlepšení pozice konsolidačního celku z hlediska aktiv: podle tohoto ukazatele je banka na sedmém místě v celoruském ratingu (k datu 1.04.2015), o rok dříve - pouze 40. místo.

Hodnocení bank: "Binbank"

Hospodářská krize výrazně zamíchala palubou ruských finančních institucí. Pokud některé z nich potřebovaly seriózní státní podporu, pak Binbank naopak posílila své pozice. Vlivný portál Banki.ru ji navíc díky rychlému úspěchu této konkrétní organizace uznal bankou roku 2014. Předstihl uznávané giganty. Mezi nimi jsou Sberbank, VTB, Gazprombank a další partneři.

Zahraniční experti také zaznamenali Binbank. Hodnocení analytiků od Standard &Poor's odpovídá hodnocení „B“. To je dobrý ukazatel pro velké ruské banky, který odráží jak sílu, tak určitá rizika spojená s regionálními ekonomikami. Další ukazatele:

• 3. místo mezi nejspolehlivějšími komerčními bankami v Rusku (1.04.2015).
• 10. z hlediska ziskovosti (1.04.2015).
• 18. v hodnocení Interfax-100 (1. čtvrtletí 2015).
• 27. z hlediska čistého jmění (1. dubna 2015).

Prognózy analytiků

Významná akvizice aktiv zaznamenaná naposledyrok, přináší určitá rizika. Bankovní analytici poznamenávají, že strategie "Binbank" je oportunistická a zároveň agresivní. Může být vystavena vysokým integračním rizikům vzhledem k významné velikosti získaných aktiv a plánům na další obchodní expanzi v aktuálně nepříznivém provozním prostředí pro banky v Rusku. Mezitím se nesourodé struktury v rámci skupiny mohou dostatečně doplňovat, aby vytvořily organizaci, která se stane silným hráčem na trhu s dlouhodobě udržitelným obchodním modelem a silnější schopností generovat zisky.

Pozitivním faktorem je, že získaná aktiva jsou v souladu s dlouhodobou strategií posilování tržní pozice Binbank v retailovém segmentu a diverzifikace obchodního profilu. Díky nově získaným aktivům se zlepšila pozice firmy v segmentu vkladů drobných klientů. K 1. dubnu 2015 byla Binbank tímto ukazatelem v hodnocení ruských bank na 7. místě. Kromě toho se společnosti podařilo vstoupit na trh několika důležitých ruských regionů. Po plánovaném uzavření neefektivních poboček bude do konce roku 2015 pobočková síť zahrnovat 450 prodejních míst ve více než 60 regionech.

Hodnocení spolehlivosti

BankStars IA na základě výsledků expresní analýzy finančních výkazů přidělila PJSC "Binbank" hodnocení spolehlivosti "uspokojivé". Podle BankStars tato institucevyznačuje se mírným rizikem neplnění svých závazků vůči věřitelům a vkladatelům. Stabilita banky je však citlivá na nepříznivý vývoj situace.

Liquidity

Na základě analýzy struktury bilance PJSC "Binbank" vyhodnotila agentura BankStars rating likvidity jako středně vysoký. Závěry vycházejí z volatility prostředků na vkladech a vypořádacích účtech banky a skupiny bank s podobnými aktivy. Společnost je schopna zajistit včasné plnění splatných závazků z úvěrů a vkladů v případě možného stresového scénáře.

Velká písmena

Do roku 2014 je uváděno zvýšení úrovně kapitalizace finanční skupiny na 13,05 % z důvodu navýšení vlastního kapitálu při současném snížení objemu aktiv PJSC Binbank. Hodnocení schopnosti kompenzovat případné ztráty v případě realizace zátěžových scénářů vlastními prostředky je odhadováno jako středně vysoké.

Kvalita úvěrového portfolia

Podle zpráv činil objem úvěrových dluhů Binbank po splatnosti k 1. 1. 2014 3 623,61 milionů rublů. (2,63 % úvěrového portfolia), které se v prosinci 2013 zvýšily o 189,61 milionů rublů. Rezervy na možné ztráty se zvýšily o 156,14 milionů rublů. a ke dni vykázání činily 5752,92 milionů rublů. (4,17 % úvěrového portfolia). Opravné položky na případné úvěrové ztráty tvořené bankou kryjí aktuální úvěrový dluh po splatnosti s koeficientem 1,59 Úvěrové portfolio je k datu účetní závěrky charakterizovánoo něco méně.

Růstové faktory

Umístění v hodnocení Binbank mezi konkurenty/partnery ovlivňují následující faktory.

Pozitivní:

• nárůst zákaznické základny a rostoucí podíl na trhu;
• silná podpora ve formě kapitálových injekcí od akcionářů;
• diverzifikace základny zdrojů.

Negativní:

• vysoké vystavení integračním rizikům spojeným s aktivy získanými v roce 2014 a strategií agresivního růstu;
• Slabé provozní marže, zejména kvůli slabé výkonnosti portfolia vysoce rizikových nezajištěných retailových úvěrů;
• zpomalení makroekonomického růstu a nepříznivé provozní podmínky pro všechny ruské banky.

Hlavní akcionáři

Očekává se, že hlavní akcionáři, M. O. Shishkhanov a M. S. Gutseriev, podpoří rozvoj Binbank a poskytnou dostatek kapitálu k dosažení ambiciózních cílů růstu. V letech 2011-2014 provedli pravidelné kapitálové injekce: 16,3 miliardy rublů v kapitálu Tier 1 a 3,9 miliardy rublů v kapitálu Tier 2.

Aktiva vlastněná Shishkhanovem a Gutserievem v nebankovních sektorech obecně doplňují podnikání Binbank. Zejména penzijní fondy a pojišťovací společnosti vlastněné finančníkem Shishkhanovem mohou vytvořit synergický efekt tím, že klientům nabídnou komplexní služby, které jim umožní růst klientské základny.

Kapitalizace a ziskovost PJSC "Binbank"

Úvěrový rating z hlediska kapitalizace a ziskovosti je charakterizován jako střední. Kapitalizace je zajišťována především kapitálovými injekcemi od akcionářů. Hodnocení ukazatelů jako střední je založeno na výpočtech, že poměr RAC, bez úprav o rizika diverzifikace a koncentrace, bude v příštích 18–24 měsících činit asi 5,1 %. Tato předpověď je určena následujícími očekáváními:

• Nárůst aktiv o 34 % v roce 2015 díky konsolidaci bank skupiny ROST a Binbank Murmansk (14 %) a také organickému růstu (20 %).
• Injekce kapitálu ve výši 10 miliard rublů. v roce 2015, a to navzdory skutečnosti, že v dubnu již bylo přijato 6 miliard rublů.
• Kapitálový zisk (1,5 miliardy rublů) v důsledku emise nových cenných papírů pro konsolidaci Binbank Murmansk.
• Kapitálový zisk vyplývající z prvotního zaúčtování aktiv bank skupiny ROST.
• Snížení čisté úrokové marže ze 4,3 % v roce 2014 na 4 % v roce 2015 kvůli zvýšeným nákladům na financování a zvýšené konkurenci v ruském bankovním sektoru.
• Náklady na rezervy kolem 3,5 % v letech 2015–2016 ve srovnání s 2,1 % v letech 2012–2014 (průměr) kvůli zhoršení celkových ekonomických podmínek.

Vyhlídky

V roce 2014 se zlepšil přístup Binbank ke spolehlivým firemním klientům. Je to soukromá finanční instituce a nepodléhá regulačním sankcím. Úřady USA a EU (na rozdíl od velkých ruských státních bank). Rostoucí velikost Binbank navíc umožnila obsluhovat větší klienty. V důsledku toho společnost přilákala řadu soukromých a veřejných korporací jako dlužníků a střadatelů, což vedlo k posílení klientské základny. Úvěrová rizika spřízněným stranám jsou hodnocena jako střední: úvěry spřízněným stranám tvořily asi 2,6 % úvěrového portfolia (31. prosince 2014).

V období 2015-2016 Očekává se, že provozní výnosy Binbank budou slabé kvůli očekávané slabé výkonnosti v segmentech nezajištěných retailových úvěrů a kreditních karet. Zisk z provozní činnosti byl v roce 2014 záporný v důsledku významných výdajů na tvorbu rezerv Binbank Credit Cards JSC, získaných v loňském roce.

Pozitivní faktor - regulační kapitál "Binbank" je podporován podřízeným úvěrem ve výši 12,7 miliard rublů. K 1. dubnu 2015 byla kapitálová přiměřenost organizace 13,2 %, což je výrazně více než minimální úroveň 10 % stanovená regulačním orgánem.